资本圈 | 碧桂园境外债重组接近75%；旭辉公布境内债方案；新世界推进875亿港元再融资

碧桂园：逾70%持有人已加入境外债务重组支持协议 延长同意费用限期

5月23日，碧桂园控股有限公司宣布延长其重大境外债务早鸟重组支持协议同意费用限期及一般重组支持协议同意费用限期。

据碧桂园公布，于5月23日，相当于现有公众票据本金总额逾70%的持有人已经加入重组支持协议。公司明白众多其他债权人支持建议重组，并正进行内部程序以加入重组支持协议。

碧桂园谨此宣布，公司正行使其酌情权将早鸟重组支持协议同意费用限期由2025年5月23日下午五时正（香港时间）延长至2025年6月6日下午五时正（香港时间）；及一般重组支持协议同意费用限期由2025年6月6日下午五时正（香港时间）延长至2025年6月20日下午五时正（香港时间）。所有已呈交的加入函将维持有效。

旭辉公布境内债重组方案：涉及7只存续债券 本金余额100.6亿元

5月23日晚间，旭辉控股集团披露了关于存续境内公司债券的重组方案框架。据悉，此次重组涉及7只债券，本金余额总计达到100.6亿元。根据公告内容，旭辉为债券持有人提供了四种选择方案，包括债券购回、股票经济收益权、以资产抵偿债务以及一般债权安排。若持有人未在上述选项中作出选择，其持有的债券将自动进入全额留债并长期展期的方案。

此次旭辉控股公布的重组方案框架，为境内公司债券的处理提供了多元化的解决路径，旨在最大程度地满足不同债券持有人的需求。

佳兆业：境外债务重组瑞景计划生效日期落实为5月22日

5月23日，佳兆业集团控股有限公司宣布境外债务重组的进一步资料——瑞景计划生效日期落实。根据公告，瑞景计划的生效条件已全部满足，生效日期已于2025年5月21日（英属处女群岛时间）或2025年5月22日（香港时间）确定。

瑞景计划的生效条件包括瑞景香港计划和瑞景英属处女群岛计划的批准。具体条件为过半数瑞景计划债权人（占具投票权瑞景计划债权总价值至少75%）批准相关计划，并获得高等法院的批准。还需向香港公司注册处处长及英属处女群岛公司事务登记处处长提交批准命令的盖印副本。

此次境外债务重组的完成，对佳兆业集团而言是重要的一步，意味着公司在解决财务问题和优化债务结构方面取得了实质性进展。瑞景计划的实施将有助于公司减轻财务负担，为未来的稳定发展奠定基础。

消息指新世界发展获10家银行参与其875亿港元贷款再融资

5月23日，据媒体报道，新世界发展已获得约10家银行承诺参与其贷款再融资。

彭博引述知情人士透露，新世界发展已获得约10家银行的承诺，将参与其875亿港元（约112亿美元）的贷款再融资。

新世界发展邀请了50多家现有的银行贷款机构参与此次交易，正争取在下月底前达成协议。

陈茂波：今年以来香港新股集资额累计超760亿港元 同比增长7倍

5月25日，香港财政司司长陈茂波在网志中指出，今年以来香港新股集资额累计超760亿港元，同比激增逾7倍，已达去年全年总额近90%。公司迁册条例于5月23日生效当日，一家国际大型保险公司即宣布迁港，预计航运等领域企业也将陆续跟进。

陈茂波强调，港股年内表现强劲及海内外企业加速设立区域总部，印证全球投资者对香港信心回升。近期两场金融论坛上，多家外资机构透露将扩大在亚洲及内地的资产配置。香港将继续巩固传统市场联系，同时开拓全球南方新兴市场，强化“超级联系人”角色。

对于国际评级机构此前对内地及香港经济的担忧，陈茂波援引数据反驳称，内地经济在复杂环境中仍保持稳定增长。近期访华的多家外资大行明确表示看好中国发展前景，计划加强对华投资。深化与内地联系被视作香港长远核心优势。

海光信息拟发行A股吸收合并中科曙光

5月25日，曙光信息产业股份有限公司（中科曙光）发布公告，宣布公司因筹划重大资产重组事项，将于2025年5月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公告显示，为抢抓信息技术产业发展新机遇，促进产业链整合和高质量发展，中科曙光与海光信息技术股份有限公司（简称“海光信息”）正在筹划由海光信息通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光，并发行A股股票募集配套资金。

鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，中科曙光A股股票将于2025年5月26日（星期一）开市时起开始停牌。本次重组涉及事项较多、涉及流程较为复杂，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，中科曙光将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

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