来源:智通财经
2025-06-18 15:26:00
(原标题:港股异动 | 周大福(01929)尾盘涨超3% 公司发行88亿港元可转债 有助降低融资成本)
智通财经APP获悉,周大福(01929)尾盘涨超3%,截至发稿,涨3.14%,报13.12港元,成交额5.32亿港元。
消息面上,周大福近日宣布,发行五年期可换股债券(CB),票息0.375%,初始换股价为每股17.32港元,溢价约26.2%,筹集约88亿港元。发行可转债的同时公司亦同步进行股份回购以对冲稀释,预期将根据以每股12.83港元的价格回购最多1.22亿股。
大和发布研报称,经股份回购调整后净股权摊薄率为3.7%,低至0.375%的票面利率较集团现有融资成本节省100至200基点,可有效降低其融资成本。管理层亦提到所得资金将全数用于珠宝主业发展,并承诺维持会70%至80%的股息分派政策。大和认为,虽然周大福拥有强劲的自由现金流,本来无需要发债,但今次把握低息长期融资窗口,将有助推动其业务转型,转股期设定在三年后,短期内股份回购与利息节省将带动每股盈利增长。
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