FORTIOR(01304)拟全球发售1629.95万股H股 预计7月9日上市

智通财经APP讯，FORTIOR(01304)于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售1629.95万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%;发售价将不会超过每股120.50港元;每手100股H股，预期H股将于2025年7月9日上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家芯片设计公司，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转。根据弗若斯特沙利文的资料，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优点，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高效率、低噪音、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括(i)电机主控芯片，如MCU和ASIC;(ii)电机驱动芯片，如HVIC;(iii)智能功率模块IPM;及(iv)功率器件，如MOSFET。

根据弗若斯特沙利文的资料：集团是中国首家专注于BLDC电机驱动控制芯片设计的芯片设计厂商;及截至2023年12月31日，集团在中国BLDC电机主控及驱动芯片市场的份额达到4.8%(按收入计)，排名第六，且集团为该市场前十大企业中唯一的中国企业。

于往绩记录期，集团在收入及利润方面取得良好的财务表现。集团的收入由2022年的人民币3.23亿元增加27.4%至2023年的人民币4.11亿元，进一步增加45.9%至2024年人民币6亿元。集团的毛利由2022年的人民币1.85亿元增加18.1%至2023年的人民币2.19亿元，并进一步增加44.5%至2024年人民币3.16亿元。根据弗若斯特沙利文的资料，集团于2024年实现毛利率52.6%，高于中国市场同业的平均毛利率水平。于2024年，集团实现净利率37.0%。

假设发售价为每股股份120.50港元(即本招股章程所述最高发售价)，经扣除集团就全球发售已付及应付的承销佣金及其他估计开支后，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团估计将收取全球发售所得款项净额约18.46亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下述金额用于下述用途：所得款项净额约34%预计将用于增强集团的研发和创新能力;所得款项净额约10%预计将用于进一步丰富集团的产品组合及扩展下游应用;所得款项净额约16%预计将用于扩展集团的海外销售网络及于海外市场推广集团的产品;所得款项净额约30%预计将用于战略性投资及╱或收购，以实现集团的长期增长策略;所得款项净额约10%或预计将用于营运资金及一般企业用途。

集团已与泰康人寿、保银及3WFund等基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，总金额为1.12亿美元。