寒武纪定增事项获上交所审核通过

寒武纪(688256)8月15日晚间公告，公司收到上交所审核意见，确认本次向特定对象发行A股股票申请符合发行、上市及信息披露要求；同时，上市公司提示，最终能否获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

作为A股算力芯片龙头，寒武纪4月底启动再融资，拟向特定对象发行A股股票募资不超过49.8亿元，用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目、补充流动资金。

7月，公司调整定增方案。由于2023年限制性股票激励计划实施，总股本增加，公司向特定对象发行股票的股票数量从不超过2087.2837万股（含本数）调整为不超过2091.75万股，募集资金总额调减为不超过39.85亿元。

另外，寒武纪披露，全资子公司上海寒武纪作为2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“先进工艺平台芯片项目”“稳定工艺平台芯片项目”“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体，基于目前募投项目实施进展情况，公司将使用募集资金10000万元对上海寒武纪进行增资，用于实施再融资募投项目。

此前，寒武纪2022年定增项目曾于2024年9月变更，募投项目“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69,973.68万元调整到44,973.68万元，调减的25,000万元将永久补充公司流动资金；另外，对“稳定工艺平台芯片项目”“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整。

寒武纪最新公告，8月15日收到上交所出具的审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求；上交所将在收到公司申请文件后提交证监会注册。

同时，公司提醒，本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

自定增方案推出以来，寒武纪股价累计上涨约31%，近期迅速拉升，8月14日公司股价历史新高，收盘价达到949元/股。

8月14日，寒武纪发布股票异动公告，显示经公司自查，公司目前经营正常，未发生重大变化；市场环境、行业政策未发生重大调整，公司业务有序推进；公司发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

另外，近期关注到网上传播的关于公司在某厂商预订大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息，均为误导市场的不实信息。

8月15日寒武纪股价回落，下跌2.67%，最新市值达到3864亿元。