双登股份(06960)8月18日-8月21日招股 拟全球发售5855.7万股H股 引入三水创投为基石投资者

智通财经APP讯，双登股份(06960)于2025年8月18日-2025年8月21日招股，拟全球发售5855.7万股H股，其中香港发售占约10%;国际发售占约90%，另有15%超额配股权，发售价每股14.51港元。每手500股H股，预期H股将于2025年8月26日(星期二)上午9时正在联交所开始买卖。

集团是大数据及通信领域能源存储业务的领先公司。集团专注于设计、研发、制造和销售储能电池及系统。通过对于通信基站、数据中心、电力储能等领域储能应用客户服务十余年的累计的丰富经验，使得集团能够在大数据时代充分受益于大数据时代带来的巨大的市场机遇、并持续引领行业发展。根据弗若斯特沙利文，于2024年，集团在全球通信及数据中心储能电池供应商中出货量排名第一，市占率达11.1%。

集团已与三水创业投资有限公司(三水创投)订立一份基石投资协议(基石投资协议)，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可按总额为人民币2.2亿元购入的若干数目发售股份(向下约整至最接近一手完整买卖单位500股股份)(基石配售)。按发售价每股股份14.51港元计算，基石投资者将予认购的发售股份数目将为1667.3万股发售股份。

集团估计，假设超额配股权未获行使，经扣除包销费用及佣金(假设悉数支付酌情奖励费用)及应付估计开支后，集团将自全球发售获得所得款项净额约7.56亿港元(假设发售价为每股发售股份14.51港元)。所得款项净额约40.0%将用作于东南亚兴建一个锂离子电池生产设施，其中约8.8%将用作支付主要生产厂房及附属基础设施(如仓库、员工宿舍及办公室)的兴建成本;约28.0%将用作购买及安装电池制造所需生产设备及软件;约2.4%将用作管理层的薪酬以及建造及生产相关雇员;约0.8%将用作试产及其他前期开支包括(其中包括)取得各种许可及执照的成本、办理当地政府手续的费用以及律师等第三方机构的服务费。所得款项净额约35.0%，拟用于资助于泰州建立一个研发中心，重点研究及开发：(i)提高储能电池寿命;(ii)固态电池;(iii)钠离子电池;及(iv)BMS技术。所得款项净额约15.0%拟用作加强集团的海外销售及营销，其中约2.1%将用于支付租赁物业的租金，该等物业乃用作集团销售及营销团队的海外办公室;约8.7%将用作聘请销售及市场营销人员;约4.2%将用于在集团扩展业务的地区进行推广活动。所得款项净额约10.0%拟用作拨付营运资金及其他一般企业用途。

研发支出增加和财务表现提升之间的协同效应显著推动集团的业务发展。集团的创新工作配合市场需求的策略令收入和市场份额均有所增长。该等协同效应令集团的收入由2022年的人民币40.73亿元增加至2024年的人民币44.99亿元。