大和：降石药集团(01093.HK)目标价至5港元 维持“持有”评级

大和发布研报称，石药集团(01093.HK)2024年业绩受政府集中采购对多美素(Duomeisu)、津优力(Jinyouli)及玄宁(Xuanning)药物的影响拖累，2025年抗肿瘤业务收入指引约30亿元人民币，相对于去年为44亿元人民币。该行维持对石药的“持有”评级，目标价由6港元降至5港元，并将其今明两年的收入预测降10%至13%，每股盈利预测降18%至25%，以反映抗肿瘤业务营收下滑、BD交易的潜在预付款项，以及其对其他产品和盈利能力的指引。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为6.82港元。中泰国际最新一份研报给予石药集团增持评级，目标价6.3港元。

机构评级详情见下表：

石药集团港股市值638.37亿港元，在化学制药行业中排名第3。主要指标见下表：

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