里昂：升高鑫零售(06808.HK)目标价至2港元 维持“持有”评级

里昂发布研报称，高鑫零售(06808.HK)截至3月底止上财年下半年扭亏为盈，由2024财年下半年的亏损12亿元人民币，扭转至2025财年下半年的净利润1.99亿元人民币，并于2025财年慷慨派息15亿元人民币，意味着派息率高达368%。该行将高鑫零售2026财年的净利润预测下调12%，并上调估值基础，由原先预测未来12个月市盈率15倍上调至18倍，目标价相应由1.7港元上调至2港元，但维持“持有”评级。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有2家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为2.69港元。中金公司最新一份研报给予高鑫零售跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价2.8港元。

机构评级详情见下表：

高鑫零售港股市值209.87亿港元，在一般零售行业中排名第3。主要指标见下表：

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