小摩：料小米集团-W(01810.HK)IoT业务次季增长仍强劲 予“中性”评级

摩根大通发布研报称，小米集团-W(01810.HK)在冷气机等家电市场的市占率进一步提升，加上产品结构持续优化，预料可支持次季毛利率于高位维持，但提醒投资者留意进入下半年，随着大型家电销售旺季结束及国补效应减退，强劲增长的可持续性或将成为左右集团财务表现的关键因素，将今明两年每股盈利预测上调12.8%及3.7%，预计小米的IoT业务于2026及2027年增长率可稳定在约20%，并给予“中性”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有38家投行给出买入评级，近90天的目标均价为66.27港元。中金公司最新一份研报给予小米集团-W跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价70港元。

机构评级详情见下表：

小米集团-W港股市值13311亿港元，在电子制造行业中排名第1。主要指标见下表：

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