小摩：市场对港银过分乐观 降中银香港(02388.HK)评级至“中性”

摩根大通发布研报称，中银香港(02388.HK) 股息政策的上行潜力可能缓解每股股息下降的影响，但不足以推动重新评级，因此将评级从“增持”下调至“中性”，目标价由原先33.9港元升至37.7港元。 该行将中银香港2025及2026财年盈利预测分别下调22%及24%，以反映香港银行同业拆息(HIBOR)大幅下降导致的净息差收缩及拨备前经营溢利下降。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为38.64港元。国泰君安证券(香港)有限公司最新一份研报给予中银香港Buy(买入)评级，目标价38.5港元。

机构评级详情见下表：

中银香港港股市值3922.5亿港元，在银行行业中排名第4。主要指标见下表：

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