大和发布研报称，小米集团-W(01810.HK)第二季收入及经调整盈利大致符合市场预期

大和发布研报称，小米集团-W(01810.HK)第二季收入及经调整盈利大致符合市场预期。在SU7 Ultra等的较高平均售价及规模经济的带动下，小米第二季电动车毛利率达到26.4%，该行预期第三季电动车毛利率将进一步上升至28%。这将有可能使小米汽车业务在下半年实现单季或单月盈亏平衡。基于电动车毛利率预测获上调，上调小米2025至27年每股盈测2%至9%。重申“买入”评级，并将目标价由72港元上调至76港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有39家投行给出买入评级，近90天的目标均价为68.06港元。中金公司最新一份研报给予小米集团-W跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价70港元。

机构评级详情见下表：

小米集团-W港股市值13806亿港元，在电子制造行业中排名第1。主要指标见下表：

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